Archivos mensuales: Enero 2017

Tecnoglass emitió bonos en mercados internacionales por US$210 millones

Las directivas de la compañía informaron que la operación fue todo un éxito.

Una emisión de bonos por 210 millones de dólares, realizó la compañía Tecnoglass en los mercados internacionales, a través de una oferta, a 5 años, de papeles senior sin colateral, a una tasa fija, de 8.20%.

La intención de la compañía es la de repagar virtualmente toda la deuda existente con sus bancos, de relación colombianos y regionales, por aproximadamente US$185 millones y usar el restante para fondear su capital de trabajo, crecimiento y propósitos generales.

La empresa informó que la emisión fue ejecutada en conjunto con Bank of América/Merrill Lynch y Morgan Stanley. La transacción obtuvo una calificación de Ba3 por Moody`s y BB- por Fitch.

La emisión de bonos registró una sobredemanda obteniendo órdenes, por encima de US$350 millones, y anclada por algunos de los fondos más grandes del mundo para este tipo de deuda.

“Dichos fondos reconocieron la robustez del modelo de negocio de la compañía y su fuerte crecimiento durante los últimos años. Un número significativo de inversionistas de alto nivel y calidad participaron en la transaccióm la cual, por geografía, fue suscrita, en aproximadamente, un 70% con fondos en Estados Unidos, 22% con fondos de Europa, el Oriente Medio y África; y el restante con fondos de Latinoamérica”, informó Tecnoglass.

Fuente: Caracol

Tecnoglass colocó bonos senior por USD210 millones

El 70% de las transacciones se realizó con fondos de EEUU. La compañía barranquillera anunció que cerró exitosamente una colocación internacional de bonos a 5 años, con tasa fija de 8,20%.

La compañía barranquillera Tecnoglass anunció que cerró exitosamente su colocación internacional de bonos senior a 5 años sin colateral a una tasa fija de 8.20%, por un total de 210 millones de dólares.

De acuerdo con lo informado por la empresa la emisión fue ejecutada en conjunto con Bank of America/Merrill Lynch y Morgan Stanley.

Los recursos serán destinados por la compañía para repagar la deuda que tiene con bancos de relación colombianos y regionales, la cual suma unos 185 millones de dólares, mientras que la cantidad restante la usará para fondear su capital de trabajo y crecimiento.

La transacción en los mercados internacionales de deuda corporativa registró una sobredemanda con órdenes por más de 350 millones de dólares. El 70% de las transacciones se hizo con fondos de Estados Unidos, 22% con fondos de Europa, Oriente Medio y Africa y el 8% restante con varios en América Latina.

Tecnoglass dio a conocer que a través de la estructura lograda, obtendrá un menor costo ponderado en su financiamiento y contará con amplia flexibilidad financiera al reperfilar toda su deuda a largo plazo, eliminar las amortizaciones de la misma y ampliar la disponibilidad en líneas de crédito.

El CEO de la compañía, Jose M. Daes, dijo que este resultado les permitirá reducir el costo de fondeo y robustecer su estructura de capital.

“El reperfilamiento de nuestra deuda llega en un momento de robustez y crecimiento en nuestro negocio y estamos muy alentados por el voto de confianza por parte de la comunidad de inversionistas internacionales y por el tipo de inversionistas de alta calidad que participaron en la emisión”, indicó el empresario.

Esta transacción que obtuvo una calificación de Ba3 por Moody`s y BB- por Fitch, se constituye en la primera oferta pública inicial por parte de un emisor corporativo colombiano (no financiero) desde mayo de 2013, el primer emisor de bonos de alto rendimiento colombiano desde marzo de 2015 y el primer emisor corporativo desde Colombia en 2017.

Fuente: El Heraldo

Hechos que definieron al Empresario del Año

Bogotá_
Desde hace 14 años, LR entrega el galardón al Empresario del Año, que para esta edición tiene en competencia a ‘pesos pesados’ de los sectores de la construcción, restauración e hidrocarburos.

En el primer segmento está Cementos Argos con su presidente Juan Esteban Calle junto con la holding a la que pertenece la cementera, pues Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, es uno de los nominados. Otra de las empresas que fabrica materiales usados en la industria de la construcción, Tecnoglass, tiene a su COO, Christian Daes, compitiendo por el galardón. Por el lado de hidrocarburos está presente Sylvia Escovar, presidenta de Terpel, y la lista la completa Germán Ramírez, director de Alsea para Colombia.

Pero ¿cuáles fueron las razones por las que estos ejecutivos son los opcionados a llevarse el premio? En el caso de Grupo Argos, tuvo que ver con la firma de un acuerdo de compraventa para la adquisición de 30% de las acciones de Opain, negocio que perfeccionó el viernes pasado. La empresa que adquirió el Grupo es una sociedad concesionaria que gestiona las operaciones de las terminales de pasajeros y carga del Aeropuerto Internacional Eldorado.

El valor del negocio ascendió a $480.000 millones, que se deben pagar en dos etapas. Vale resaltar que Grupo Argos consolidará en sus estados financieros los resultados de Opain.

Para Jaime Humberto López, presidente de Asobolsa, “el Empresario del Año debe tener una parte de ética y moral que afortunadamente los cinco opcionados la cumplen sin lugar a duda (…) la sostenibilidad debe ser también un factor que tenga en mente un buen empresario”.

En este orden de ideas, Grupo Argos, a través de su fundación ha tenido participación en planes ecológicos que incluyen restauración de bosques como la Carrera Verde, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de febrero en Bogotá y el 26 de marzo en Medellín. Otra de las causas ambientales reconocidas de la holding ha sido su vinculación para la preservación de animales en vía de extinción como el oso andino u oso de anteojos.

Del lado de Cemargos, su nominación estuvo ligada principalmente a la compra de la planta Martinsburg, en West Virginia (Estados Unidos), y ocho terminales de cemento por US$660 millones a HeidelbergCement. Con esta operación, Cemargos aumentará en 29% su capacidad de producción de cemento en EE.UU., y llegará a las 9,9 millones de toneladas.

Pero las noticias positivas no se quedaron allí. En los últimos dos años, la compañía aumentó el uso de materiales alternativos en 7,5% en la producción de cemento y hasta en 2,6% en la de concreto. Adicionalmente, alcanzó una sustitución de 6,1% del consumo de combustibles convencionales por alternativos.

La empresa también firmó un acuerdo con la Alcaldía de Bogotá para disponer adecuadamente unas 2,5 millones de llantas en la capital y usarlas como combustible alternativo en los hornos cementeros.

Sobre el galardón entregado por LR y que obtuvo el año pasado Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito, Javier Díaz, presidente de Analdex, sostuvo que “este es un evento muy importante porque estos reconocimientos sirven para poner alguna de estas figuras como ejemplo a la comunidad empresarial, testimonio de lo que debe ser un empresario integral”.

Pero estas dos compañías no fueron las únicas que hicieron adquisiciones importantes durante el año pasado. La firma barranquillera Tecnoglass compró la planta de E.S. Windows LLC (ESW) en Estados Unidos. El negocio tuvo un valor de US$13 millones.

Sin embargo, los planes de la empresa no se quedaron ahí. En una entrevista en diciembre, Christian Daes, COO de Tecnoglass, aseguró que están interesados en comprar una compañía afiliada en Panamá para continuar integrando verticalmente los servicios que ofrecen. El monto aún no se ha definido, aunque sería una cuarta parte (US$3,2 millones) de lo que se gastó en la compañía estadounidense.

La empresa también generó noticias en el plano de la sostenibilidad, pues realizó el programa de ‘Becas Universitarias’ dirigido a trabajadores o hijos de trabajadores; promovió la creación de microempresas y trabajaron en la ampliación del polideportivo, donde construyeron una segunda cancha de fútbol.

Otra operación importante del año pasado ocurrió a mediados de noviembre, cuando la empresa chilena Copec suscribió un acuerdo con Mobil Petroleum Overseas y ExxonMobil, con el fin de trabajar en la elaboración y distribución de lubricantes Mobil en Colombia, Ecuador y Perú. El monto del negocio ascendió a US$747 millones.

Esa operación destacó a Terpel, filial de Copec, dentro de los negocios más grandes del año. Pero las noticias también estuvieron en el ámbito de la sostenibilidad. Según su último informe del tema, la Fundación Terpel en Bogotá benefició a más de 550 estudiantes con sus programas Mi Futuro Ahora y Diseña el Cambio. Además, la empresa amplió la cobertura de su Fundación a más de 120 municipios y llegó a más de 250.000 beneficiarios, 32% más que en 2014. Acciones como estas hicieron que Sylvia Escovar, presidenta de Terpel, ingresara en la lista de nominados al Empresario del Año.

Y en el caso de Alsea, la compra de Archie’s por $51.275 millones hizo que completara un portafolio de cinco marcas en el mercado local. Su expansión también incluyó llegar a Medellín con tres tiendas Starbucks; y de acuerdo con el director para Colombia de la firma, Germán Ramírez, la empresa abrirá 40 locales de la marca en los próximos tres años.

En términos de sostenibilidad, Alsea donó 100% de la utilidad del 16 de octubre, para prevenir la desnutrición crónica a través de la iniciativa “Día Va por mi Cuenta”, en la que participaron las cinco marcas de restaurantes que opera en Colombia, es decir, más de 120 almacenes.

Alsea, tras el reposicionamiento de Archie’s

En febrero del año pasado, la mexicana Alsea compró a la cadena Archie’s por un monto de $51.275 millones, después del escándalo de Interbolsa. En Inside LR en agosto, Germán Ramírez, director de Alsea para Colombia, sostuvo que iban a integrar a la cadena al modelo de la multinacional antes de llevarla a otros países. “Una vez tengamos la marca integrada podríamos empezar a pensar en exportarla. Evidentemente hay la oportunidad porque la marca ya es de Alsea y tenemos la potestad para poder llevarla a otros países”, manifestó el nominado al Empresario del Año.

Las opiniones

Javier Díaz

Presidente de Analdex

“El Empresario del Año debe ser una persona con una alta sensibilidad social, que esté al tanto de lo que ocurre en el mundo empresarial y en la sociedad en general”.

Jaime Humberto López

Presidente de Asobolsa

“El Empresario del Año debe tener una parte de ética y moral que, afortunadamente, los cinco opcionados la cumplen sin lugar a duda”.

Fuente: La Republica

Tecnoglass y fundación de Marc Anthony visitaron a niños del ‘Internado Víctor Tamayo’

Christian Daes, presidente de Tecnoglass, y demás organizaciones continúan apoyando a esta comunidad. También Pacific E&P y Goya Foods.

La Fundación Tecnoglass-ESWindows; el cantante Marc Anthony a través de su Fundación Maestro Cares; la Fundación Pacific; y Goya Foods, no paran en su ayuda al ‘Internado Monseñor Víctor Tamayo’, en Barranquilla. Por ello visitaron a los niños que hacen parte de los programas que se desarrollan en la institución.

Estos cuatro aliados se unieron en 2015 para construir el hogar de paso de 3.600 m2 beneficiando a 100 niños sin hogar entre los 6 y los 18 años.

Hoy en día, el Internado alberga 69 niños que están a cargo del Instituto de Bienestar Familiar y que han encontrado en este lugar su hogar recibiendo acompañamiento psicosocial, salud y educación.

Asimismo, el Internado cuenta con la visita diaria de 38 niños que hacen parte del programa de erradicación de trabajo infantil de la Alcaldía de Barranquilla denominado Trabajando por los niños, por medio del cual se busca que los niños dejen de trabajar en las calles y regresen al colegio.

La institución también es sede de la Escuela de Futbol del jugador James Rodríguez, llamada Fundación Colombia Somos Todos, en la cual participan 100 niños.

Christian Daes, presidente de la Fundación Tecnoglass-ESWindows, indicó que “estamos muy satisfechos de ver en funcionamiento el internado, los programas que ahí se imparten y ver como impactamos de una manera tan positiva la vida de más de 200 niños. Esto es un sueño hecho realidad. Esperamos seguir trabajando por los niños más necesitados de nuestra ciudad.”

Asimismo, Henry Cárdenas de la Fundación Maestro Cares se mostró muy emocionado al visitar el Internado en funcionamiento expresando que “teniendo como referencia las otras instituciones de este tipo con las que trabajamos desde nuestra Fundación es muy gratificante ver la excelente labor que se está haciendo en el Internado en Barranquilla. Muchas gracias a la Alcaldía, a la Secretaría de Gestión Social, y a la Directora Leyla Yidios por su gran labor”.

Federico Restrepo Solano, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Pacific Exploration & Production (Pacific E&P), manifestó que “para nuestra compañía sigue siendo una prioridad trabajar por el desarrollo de las comunidades, pues en Pacific creemos que las empresas podemos tener un impacto mayor y duradero en la sociedad si trabajamos en conjunto con los actores locales”.

Los representantes de las organizaciones posaron para la foto del recuerdo tras su visita.

De esta manera, la Fundación Maestro Cares, La Fundación Tecnoglass-ESWindows, La Fundación Pacific y Goya Foods ratifican su compromiso con los niños de la ciudad de Barranquilla.

Fuente: Zonacero

Tecnoglass designa agente y procedimiento para pagos de dividendos

La compañía barranquillera, que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, informó que la forma de pago del dividendo trimestral de sus títulos lo cumplirá el próximo 1 de febrero.

En el formato de elección de dividendos “su elección debe ser realizada por los titulares de las acciones de esta sociedad que circulen en Colombia, mediante el diligenciamiento y entrega del respectivo formato a los depositantes directos, antes de las 5:00 p.m. del 12 de enero de 2017, quienes a su vez entregarán a Deceval, antes de las 5:00 p.m. del día 16 de enero de 2017, los Formatos de Elección que reciban. Si usted no realiza la entrega del Formato de Elección en la hora estipulada o no lo diligencie de manera correcta, recibirá en acciones ordinarias el pago de los dividendos a que tengan derecho”, informó Tecnoglass.

Cabe recordar que la junta directiva de la compañía informó previamente el pago de dividendos trimestrales de $0,125 por acción ordinaria a los tenedores de acciones ordinarias. Así mismo, recuerde que cada accionista registrado tendrá hasta el 12 de enero para elegir entre recibir el pago de dividendo en dinero o en acciones ordinarias de la compañía, quien no haya realizado una elección dentro de la fecha estipulada recibirá en acciones ordinarias el pago de los dividendos a que tengan derecho.

La junta directiva de la compañía informó previamente el pago de dividendos trimestrales de $0,125 por acción ordinaria a los tenedores de acciones ordinarias. Además cada accionista registrado tendrá hasta el 12 de enero para elegir entre recibir el pago de dividendo en dinero o en acciones ordinarias de la compañía, quien no haya realizado una elección dentro de la fecha estipulada recibirá en acciones ordinarias el pago de los dividendos a que tengan derecho.

Fuente: El Heraldo